何启俊:海尔智家产品高端化及数字化持续,提升盈利能力

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海尔智家(6690)上周五公布截至今年9月底止之首三季业绩。营业收入按年上升10.1%至2444.9亿人民币;撇除非经常性损益,归属于上市公司股东之净利润同比增加121.3%至90.6亿人民币。单计第三季,营业收入按年下跌0.6%至583.4亿人民币;经调整利润同比上升82.9%至27.9亿人民币。

首三季,国内市场及其他业务收入较2020年同期增长4.0%,若剔除已剥离之卡奥斯业务,收入则按年上升24.3%,而高端品牌卡萨帝之销售同比增加57%。海外市场方面,得益于公司加强线上軓型和发挥全球供应链平台之优势,收入按年上升16.8%。整体毛利率按年上升2.2个百分点至30.2%,因卡萨帝收入占比提高、精简SKU,并抵销原材料价格上升。

此外,公司宣布向控股股东海尔集团收购三间目标公司权益,包括大连电冰箱10%股权、特种电冰柜3.9%股权以及质量检测公司100%股权,总代价为1.04亿人民币。交易完成后,海尔智家将全资持有上述三间目标公司。交易旨在精简目标公司架构,减少日常关连交易以及提升营理效率。

展望未来,公司在国内市场会持续推动品牌高端化,从而改善收入结构和提升产品均价,加上积极推动数字化转型,以提高经营效率。在海外市场,公司凭藉在供应链上之优势,以应对零部件短缺、物流成本增加等,配合线上转型和本土化策略,憧憬会助力盈利能力提升。

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综合而言,公司首三季业绩表现不俗,预期在产品高端化以及供应链效率持续改善的背景下,国内和海外的盈利能力有提升空间。策略上,公司现价为2022年预测市盈率13.8倍,估值不算高,惟考虑到大市偏弱,建议待股价回落至25至26元水平收集。

(笔者为证监会持牌人,并无持有上述股票)

撰文:何启俊(千里硕证券研究部经理)


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